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高捷资本管理合伙人王纳新:应吸引全球人才上加大力度

作者: 发布时间:2019-07-08

  财经网讯“围绕着青岛的核心产业基础,去培育重点的凯发国际娱乐平台创新企业,通过市场合作或者投资并购基金的合作,不断扩大到面。当然在并购的基础上,可以加速创新的活跃程度,利用大企业的销售模式、销售团队,迅速推向市场,这也是很好的退出机制。”高捷资本管理合伙人王纳新在以“财富助力航运贸易金融创新”为主题的2019中国财富论坛上如此表示。

  高捷资本管理合伙人王纳新

  高捷资本管理合伙人王纳新3点建言青岛应给一些创新企业多多扶植和帮助

  第一个,未来在资金方面,希望青岛市能突破一个新的模式,特别是对于专注于中早期投资的VC基金,给予更大支持。

  第二个,人才方面,不能光满足于地域性的人才,应该是吸引全球人才上加大力度,人才政策也好,还有相应的产业配套的东西也好。

  最后一点,最重要的、最关键的就是市场机制,还有产业链的布局。多给创新公司一些机会,在投资引进以后,都要在市场和产品上有一些互动。在产品落地上,围绕着本地的产业特点和整个产业链,包括大型国企还有政府,给一些创新企业多多扶植和帮助。

  以下是发言实录:

  王纳新:大家下午好,感谢主办方邀请我们高捷资本来青岛分享一下我们对风险投资和投资环境的看法。我叫王纳新,来自高捷资本。高捷资本相对于前面专业的管理机构,我们是比较年轻的团队,从2011年开始创立,我们三个合伙人主要来自高科技企业,都是在国内包括在美国从事多年科技创新的企业家和投资人组成。我们聚焦的是信息产业领域里面早期和成长性的企业,所涉及的投资领域主要在于软硬件的平台,这里面包括半导体、IT的设计,包括从计算到存储、连接、传感,另外也在最近有一期的AI基金也在关注人工智能和大数据的新型平台和设备。同时也关注信息产业在三大领域落地的项目,主要是在于工业、金融和农业方面。新的一期AI基金,我们聚焦于国内的早期企业,经过两年多的运营,已经投了将近二十家高科技企业。结合着青岛,也是机遇的巧合,从今年3月份开始,有两家企业被青岛市政府到当地拜访,想引进到青岛。我本人是青岛人,原来回青岛,没有在自己的业务上做太多合作。结果青岛市的包括崂山区的在与企业合作商,主动找到我所投的企业,机遇的巧合,我可能最近几个月来逐渐跟青岛当地的金融机构和孵化器有一些合作。举个例子,我投的一个从新加坡回来的做IC服务行业的国际知名企业,青岛市政府包括崂山区政府到当地拜访,希望引进到青岛的微电子创新中心合作,希望把它在中国北方的合作和服务基地落户在这儿。同时在海洋新材料方面有一些探索。

  刚才两位也分享了很多,我从三个方面大体分享一下。资金方面,刚才两位也说到了,十几年来,短期作为机构投资人,来自于LP的压力还是很大的。早期的投资基金是十年期,有很多LP是不理解的,因为在中国两到三年三到四年的很快,但是站在科技创新企业的角度,特别是早期,没有十年八年是很难的。就算是国内的上市企业,在A股上市的企业,追溯一下时间都是八年十年。所以在青岛这一年来有很大变化,像洪泰已经中标了市级的创业引导基金,未来在资金方面,我希望青岛市能突破一个新的模式,特别是对于专注于中早期投资的VC基金,给予更大支持。第二个是人才方面,我是青岛人,实话实说,青岛经过三十年的变化,在吸引山东籍或者山东高科技大学毕业生的角度说,做得已经很好了。但是作为一个创业创新的基地,我们不能光满足于地域性的人才,应该是吸引全球人才上加大力度,人才政策也好,还有相应的产业配套的东西也好。最后一点,我是做早期投资的,深刻体会到对于投资者和创业者,最重要的、最关键的就是市场机制,还有产业链的布局。所以青岛作为北方的工业和经济的重镇,除了直辖市以外我们是最好的了。站在这个季度,要依据本身产业的特点,比如海尔海信在家电电子,中车集团在高端制造、交通控制、传感和连接方面,还有大家不太熟悉的歌尔声学,其实歌尔声学在整个消费类电子里面已经成为北方的龙头,我投资的很多芯片公司已经跟它们有很多合作。

  所以结合产业的背景,我希望青岛包括当地政府还有大的龙头企业,多给创新公司一些机会,在投资引进以后,都要在市场和产品上有一些互动。在产品落地上,围绕着本地的产业特点和整个产业链,包括大型国企还有政府,给一些创新企业多多扶植和帮助。

  王纳新:时间的限制,就刚才两位嘉宾谈到的一个是产业的整合和并购,另外一个是风险投资带来的价值,稍微分享一下。

  作为早期投资,前面两位说了,未来在产业并购和并购基金,中国未来在这个方面要大力发展。我在硅谷做了十几年的天使投资,硅谷的高科技企业的退出,其实有百分之七八十来自并购,并不是IPO。硅谷的革命性技术可能十年一个,过去的雅虎、谷歌到Facebook,但是它的创新是不断产生的,有不同阶段的基金关注不同阶段的公司,它的退出机制也是良好的。国内,目前为止我相信这是一个产业发展必然的趋势,因为我们原来没有那么多创新的公司,那些并购的基金也不知道并购的标的在哪儿。所以如果有时间,我相信欧美模式也不是自己特有的,这是投资领域共性的东西。

  关于风险投资给企业所带来的价值,其实风险投资,大家最终的目的是追求回报。在这个基础上,专业的投资人给企业带来的除了资金以外,还有背后投资或者管理人员在整个产业链里面所做的资源的积累,举个例子,最近投资的半导体产业很多,当然现在由于国际政治的关系,中美贸易的问题,其实中国半导体产业突然面临着新机遇,我原来作为通讯行业,华为很多产业里面的资深管理人员,都是我过去的同事或者打交道的客户。最近华为突然在半导体产业,由于国际的压力,它过去的目标只看国际大厂和国内大厂供货商的渠道,它们也给新的创新公司一个机会,这是整个IC半导体产业创新创业公司面临的新机会。像我们这些专业的投资人,可以迅速把行业里面的龙头,包括市场进行对接,这是除了资金以外,专业投资机构能带来的价值。

  结合青岛,特别我了解崂山区在IC半导体产业已经做了很好的布局希望。任何的创新,其实是从点到线,最后从线到面的过程。我们围绕着青岛的核心产业基础,去培育重点的创新企业,通过市场合作或者投资并购基金的合作,不断扩大到面,这个大家要有耐心,为什么说高科技投资我们的基金需要十年、十二年的期限,就是时间是最好的朋友,创新很少在短期内就能实现。过去投资界讲的所谓的风投,大家落地的是看产品和服务,所以产品和服务的打磨,没有五年、十年是基本不能谈创新的。当然在并购的基础上,可以加速创新的活跃程度。可能我一个很好的团队,经过三到五年的打磨就被并购基金并购了,利用大企业的销售模式、销售团队,迅速推向市场,这也是很好的退出机制。